苹果成为芯片供应商的蜜糖与砒霜

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自「 华尔街日报 」，谢谢。

上周，苹果公司报告了多年来最好的季度业绩，它在各个业务领域均享有实力，但主要的推动力还是iPhone，iPhone仍占公司总收入的一半以上。

报告指出，iPhone带来的收入在去年12月季度同比增长了17％，达到创纪录的656亿美元，这主要归功于秋季新iPhone 12的发布。苹果不再披露销售量，但市场研究公司IDC，Canalys和Counterpoint估计，该季度苹果公司售出了8200万至9000万部iPhone，这也将打破该公司2016年同期报告的创纪录的7830万部iPhone。

对于供应关键iPhone组件的公司来说，这是个好消息。专门研究射频芯片的Skyworks上周报告称，公司四季度收入同比增长69％，至15亿美元，比华尔街的预期高42％。自该报告以来，该股已上涨了15％。Cirrus Logic公司的芯片用于音频编码。该公司周一下午报道说，其四季度收入比去年同期增长了30％，达到约4.86亿美元。

根据市场共识分析师的预测，Skyworks竞争对手Qorvo预计将于周三公布其最新季度的收入，业绩增长将会达到23％。高通公司（Qualcomm）也将要发布业绩报告，因为他们最近在iPhone的调制解调器芯片中夺回了位置。因此根据FactSet的预计，高通公司的芯片组收入将同比增长80％。

但是，对苹果的依赖可能适得其反。从长远来看，供应商面临着苹果可以使用自己的内部芯片进行设计的风险。在短期内，季节性波动也可能会受到损害。Cirrus预计3月那个季度的收入在2.8亿美元至3.2亿美元之间，其中位数仅与华尔街的估计相符。这将比去年同期增长7％，比上一季度显着放缓。该公司在致股东的信中警告说：“我们的客户可以并且经常在短时间内更改单个订单。” 根据苹果周一发布的季度报告，苹果在过去三个季度中占Cirrus收入的84％。周二上午，Cirrus股票下跌5％。

Skyworks从苹果获得的收入略多于一半，而Qorvo的曝光率约为33％。鉴于5G无线标准的需求，这两者都处于良好的位置，该标准需要顶级的射频芯片。但是，iPhone是季节性业务。苹果通常在12月季度获得其年度iPhone收入的38％。

随着智能手机用户长时间使用设备，iPhone的强劲周期也越来越少。在过去的五个财年中，苹果的iPhone收入有三个财年在下降，并且由于冠状病毒大流行的持续不确定性，该公司拒绝给出上周三季度的预测。对于高度依赖苹果的芯片公司而言，这会带来更大的不确定性。

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