Yole：人形机器人迎十年高增周期，工业场景成落地首波浪潮

7月3日，在芯原股份（VeriSilicon）举办的“具身机器人：感知·计算·行动”专题技术研讨会上，Yole Group汽车及机器人首席分析师杨宇以《具身机器人发展趋势观察：从人形机器人市场看产业未来》为题进行了主旨分享，从Physical AI产业框架出发，解读了人形机器人的市场增长节奏、技术成熟度与产业化路径。
 

Yole Group汽车及机器人首席分析师杨宇
 
杨宇指出，区别于传统AI，Physical AI的核心是在真实物理世界中完成感知、推理与执行，算力需求向边缘侧下沉，同时带动传感器、SoC、内存、MCU、功率器件等全品类半导体需求。
 
在技术关联视角下，ADAS、eVTOL、无人机、四足机器人、人形机器人、轮式移动机器人共同构成了Physical AI的应用谱系，不同赛道间技术复用性极强，也推动了车企、机器人企业的跨领域布局。“2026北京车展上大量机器人产业链企业集中亮相，恰恰印证了汽车与机器人产业在运动控制、电控等层面的高度协同性。”
 
市场规模方面，Yole预测人形机器人赛道将维持长期高速增长：2025年市场规模约6亿美元，2030年将攀升至60亿美元，2035年有望突破510亿美元，2025-2030年复合增长率达56%。
 

 
行业增长将分三阶段推进：工业场景作为第一增长引擎率先落地，随后消费级应用接棒，最终向医疗护理场景延伸。杨宇表示，产业演进并非一蹴而就，不同阶段的核心竞争要素存在差异，从业者需要明确自身所处的产业位置。
 

 
针对技术成熟度，Yole提出六要素分析模型，从本体集成、运动控制、关键零部件、灵巧手、大脑决策、数据六个维度评估产业进度。杨宇认为，近两年本体制造与运动控制领域进步显著，但通用决策能力、规模化数据积累等维度成熟度仍然偏低，距离通用人形机器人的大规模普及尚有距离。“和自动驾驶海量路测数据不同，机器人领域尚未形成低成本、高效率的数据采集路径，这是行业当前的核心待解问题之一。”
 

 
在技术尚未完全成熟的阶段，杨宇更强调场景落地的价值。他以汽车线束生产场景为例，机器人完成拾取、放置等标准化工序，人工负责捆扎等复杂操作，人机协作模式已能实现明确的降本增效。不必追求一步到位的通用能力，在特定场景中先创造实际价值，是当前阶段更务实的选择。
 
谈及中国产业竞争力，杨宇将人形机器人与新能源汽车的发展路径做了对比。当前全球头部人形机器人企业中，中国厂商已占据半壁江山，但高端算力芯片等核心环节仍有追赶空间。参考国内新能源汽车从政策扶持、产业链培育到全球领先的历程，他认为，识别产业起飞的关键节点、夯实本土核心供应链，是产业发展的关键。
 

 
杨宇最后总结，具身智能包含多元形态，不必局限于人形单一方向。目前工业场景的早期落地浪潮已经开启，未来十年行业将保持高速增长，以场景拉动技术迭代与规模放量，将是产业发展的核心主线。